Добро пожаловать в чудесный театр эксцентричного и обаятельного профессора Грегориуса Т. Освальда! В этом сезоне на сцене идет его спектакль с несколько странным и даже пугающим названием «Опасное путешествие мальчика по имени Кутаро». И кто же сыграет в нем главную роль? Угадали - именно вы!

В далекой сказочной стране правит очень-очень злой король, который крадет у детей души, а их самих превращает в деревянных кукол… Но прежде он забирает и пожирает их головы, чтобы увеличить свое могущество! Последней жертвой коронованного злодея стал мальчик Кутаро. Однако в отличие от других детей он обнаружил, что куклы могут найти новые головы, и при этом в совершенно неожиданных местах.

С помощью таинственной ведьмы Кутаро удается похитить у короля волшебные ножницы и сбежать. И теперь, чтобы найти дорогу домой, мальчику предстоит совершить самое что ни на есть опасное путешествие, победить двенадцать генералов Королевства и в финале встретиться с самим злым королем.